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            2021年上半年鋼材價格或延續牛市狀態

            2021-02-04 11:45:47    來源:      關注

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              2020年是極為不平凡的一年,這一年“疫情”成為影響經濟發展的主旋律。年初在強有力的疫情防控政策下,一季度經濟下滑造成的“坑”得以在二季度之后逐步修復,全年中國GDP實現2.3%的增長,是全球唯一實現正增長的主要經濟體。疫情的出現加劇了逆全球化局勢,讓“百年未有之大變局”表現的更為復雜。

              2020年鋼材價格先跌后漲,3月份之后經歷兩輪脈沖式上漲。4-8月份鋼材價格上漲主要受到復工復產后趕工需求的帶動,9月份在美國大選等不確定性因素的影響下出現一波回調行情,四季度再度展開上漲,并創出近幾年價格新高。

              展望2021年,隨著疫苗注射范圍的擴大,疫情將進一步得到控制,經濟秩序也將逐步恢復正常。后疫情時代,需求逐步恢復常態,但同時因疫情而產生的寬松貨幣環境也將恢復常態化,2021年鋼材價格或先漲后跌,形成中間高兩頭低的形態。

              2021年鋼鐵供應或保持整體高位水平

              置換產能進入投產高峰期。據不完全統計,2021年將有1.23億噸左右的生鐵和1.24億噸的粗鋼產能進入投產階段,而同時淘汰的產能則分別僅有1.09億噸和1.07億噸,印證置換產能進入投產高峰期判斷。相比于舊產能,因設備和技術原因,新建產能實際產出能力高于上報產能。相對長流程,2021年將要投產的電弧爐產能有2780萬噸,淘汰產能僅有1580萬噸。

              2021年國家將執行新的產能置換辦法,新的產能置換辦法最低置換標準調整為1.25:1,最高標準調整為1.5:1,目的是解決當前產量過快增長的問題。但需要注意的是,由于大量置換產能的投產,粗鋼實際供應能力會超出原有淘汰產能。

              碳中和背景下生鐵粗鋼產量或降低。根據國家提出的碳中和目標,鋼鐵行業要切實做好粗鋼產量的控制,工信部在2020年工作會議上提出“堅決壓縮粗鋼產量、確保粗鋼產量同比下降”的要求。2020年我國共計生產粗鋼10.53億噸,同比增長5.2%,若不對粗鋼產量進行控制,2021年粗鋼產量有望再創新高。2021年鋼材價格仍有上行空間,鋼材利潤若好轉,鋼廠很難主動降低開工率。預計上半年國內鋼材供應仍會保持高位水平,下半年或在政策和利潤影響下,有所下降。

              鋼材進口增速或有所回落。2020年受到疫情因素影響,中國鋼材市場需求和價格處于相對高位水平,國外鋼材進口明顯增加。據海關統計數據,2020年我國累計進口鋼材2023萬噸,同比增長64.4%,進口均價831.6美元/噸,同比下降27.5%。從品種分析,鋼材進口結構發生明顯變化,普通鋼材進口明顯增加,拉低鋼材平均進口價格。

              其中,鋼坯進口增幅最大。從數據看,我國累計進口鋼坯1833.46萬噸,較2019年增加1527.85萬噸。2020年,中國大批貿易商從印度、越南、獨聯體、巴西等國家和地區進口了大量鋼坯,2020年1-8月我國進口鋼坯1137.44萬噸,同比增加1036.78萬噸(增幅1030.0%),自8月份后,呈現逐月回落態勢。

              鋼材需求或保持增長狀態,但增幅或大幅下降

              2020年受益于房地產趕工需求及基建的帶動,國內鋼材需求出現較大幅度上漲。根據冶金工業規劃研究院《2021年中國鋼鐵需求預測成果》報告顯示,2020年中國鋼材消費量有望達到9.81億噸,同比大增9.6%,全年新增鋼鐵消費高達1億噸左右。預計2021年中國鋼材需求量為9.91億噸,同比增長1.0%。

              地產基建仍是支撐需求的重要領域。疫情影響,2020年一季度國內市場需求受啟動較晚,另外受到房地產市場“三道紅杠”等因素影響,趕工需求一直持續到12月初,這是支撐鋼材價格上漲的最重要因素。2020年全國房地產開發投資141443億元,比上年增長7.0%,盡管仍未恢復到疫情前增速,但絕對量仍出現正增長。

              基建方面,基礎設施投資(不含電力、熱力、燃氣及水生產和供應業)比上年增長0.9%。盡管基建投資增速為恢復到20年同期水平,但近年來持續增加的基建項目對相關領域需求拉動明顯。特別是工程機械領域需求增長明顯。以挖掘機為例,中國工程機械工業協會最新統計數據顯示,2020年1-12月納入統計的25家挖掘機制造企業共銷售挖掘機327605臺,同比增長39%,創下歷史銷量最2020年,在國家積極的財政政策和穩健的貨幣政策等一系列促投資、穩增長政策作用下,“兩新一重”領域建設發力,我國建筑、機械、能源等主要下游行業鋼材消費量保持良好增長態勢,帶動我國鋼材整體消費量較快增長。

              2020年,在國家積極的財政政策和穩健的貨幣政策等一系列促投資、穩增長政策作用下,“兩新一重”領域建設發力,我國建筑、機械、能源等主要下游行業鋼材消費量保持良好增長態勢,帶動我國鋼材整體消費量較快增長。

              2021年我國經濟和投資仍獲保持較高增長速度,特別是設備制造業或在全球制造業補庫存影響下出現較明顯上漲,進而帶動鋼材等產品需求的增長。除此之外,建筑、機械、汽車、能源、家電、鐵道、集裝箱、五金制品、鋼木家具等行業鋼材需求均將小幅增長,2021年我國鋼材需求總量小幅增長,但需求增速或有較為明顯下降。

              出口帶動增加作用或明顯增加。2020年我國出口總額同比增長4%,是為數不多的實現出口正增長的國家。隨著國外市場逐步恢復常態,市場需求或有明顯增長,另外,后疫情時期,重塑制造業地位或成為不同國家的共同訴求,對機械類產品的需求將保持較快增長速度。而在機械制造業領域中國制造水平正在飛速提升,并在國際競爭中占有明顯優勢地位。2021年國內鋼材出口或有明顯增加,另外,出口帶動的鋼材需求或也能夠貢獻較大需求,預計2021年我國出口市場或實現兩位數增長。

              周期性因素或帶動鋼材價格繼續走高

              2020年三季度之后,鋼材價格上漲的主導因素由宏觀面廣義財政政策發力、房地產趕工需求及鋼材生產成本共同推動。2021年宏觀政策方面,廣義財政政策很難長久維持寬松狀態,疫情得以控制之后,財政和貨幣政策將恢復常態,支撐2020年商品價格上漲的寬松貨幣環境或在今年下半年逐步退出。

              另外從周期性角度看,2020年中國已經啟動2000年以來的第七輪庫存周期,2021年上半年仍處于補庫存階段,另外美國庫存周期也進入到補庫存狀態,兩個主要經濟體共同進入補庫存周期或帶動全球商品進入到牛市狀態,從國內鋼材基本面的特點觀察,2021年鋼材價格重心或有所提升,從趨勢監督看,上半年仍有較大概率延續2020年二季度以來的上漲趨勢,下半年或在貨幣政策轉向及新增產能的影響逐步走低。

            (責任編輯:墨景寒)
            標簽: 2021 上半年 鋼市
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